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　　本周末，中东地缘冲突升级 ，局势骤然紧张 。昨日（2月28日）晚间以来，各大券商密集召开各类电话会解读美伊局势、研判市场走向
。

　　贵金属能否延续强势？原油为首的能化品是否迎来新一轮上涨浪潮？全球资产波动加剧
，后续又将如何演绎？

　　有券商预计，美伊冲突对A股的影响有限 ，因为事件相对孤立。有券商则坦言
，在“HALO ”效应下，中国市场拥有的大量低技术替代风险 、强实物生产属性的资产 ，正迎来重估契机
，有望成为全球资本的重要避风港 。

　　随着中东战火重燃，这个周末 ，各路机构纷纷将视线聚焦在骤然升级的美伊局势
。2月28日晚间
，中信建投
、长江证券、华创证券 、国金证券、华西证券
、东北证券等多家券商研究所连夜组织电话会，对此次美伊冲突进行火线解读。

　　今日（3月1日） ，针对当前美伊局势
，以及原油、化工等周期产业链股票及商品投资，中信证券 、国泰海通
、银河证券、国联民生 、国海证券
、财通证券、长城证券 、东方证券
、中银证券等券商继续举办解读电话会 。

　　据记者观察 ，这一波机构关注热将延续至下周。3月2日早间开盘前，广发证券将举行电话会
，对美伊冲突后续及航运影响进行分析；海通国际将举办中东局势系列电话会议之二，拟邀请原油权威专家解读美伊战争走势及对原油产业链的影响
。

　　从上述这些机构举办的电话会内容来看 ，除了聚焦中东局势走向外
，此次冲突对贵金属、能源品 、有色金属等大类资产的影响也受到重点关注。

　　贵金属方面，随着近期美伊争端局势持续升级 ，今年2月以来国际金价稳步走高
，伦敦金价格在2月以来已累计上涨8.6% 。那么，此次冲突短期内对黄金市场将有怎样的影响？国际金价是否有望再度冲击新高？

　　对此 ，黄金专家
、上海息壤实业首席分析师蒋舒向记者表示
，“金价冲击新高有点难度
。因为目前来看，美伊冲突可能不会一直维持在目前的强度。所以变成了周五避险情绪最强 ，未来几天反而会有所减弱
” 。

　　在国盛证券首席宏观分析师张浩看来
，此次美伊冲突直接利好的是原油和油运相关的资产价格，受供给收缩带来的影响 ，能源、化工等也将连带受益
。金银等受短期避险有一定利好，但也看冲突持续时间
，以及后续是否会有流动性问题。

　　某券商策略团队分析指出，市场定价关键在于“是否失控外溢” 。市场原先假设冲突周期为2~4周 ，但当前不确定性上升
，此前油价与波动率结构反映“快进快出 ”逻辑
。若伊朗内部权力交接出现波动，时间维度将显著拉长 ，风险资产面临二次甚至三次重估。

　　不过对于原油价格后续走向
，目前市场也存在一定争议 。有观点认为，如果战争的持续周期不长 ，那么原油在短期暴涨后
，持续性会变弱
。

　　对于此次冲突给油价带来的影响，海通国际执委会委员 、首席经济学家张忆东发布点评称 ，若本轮美伊冲突最终未演变为霍尔木兹长期中断或大规模地面战
，那么，油运及原油行情在受益于避险情绪与波动率抬升并充分定价之后 ，将回归基本面逻辑，其中油运的风险溢价维持时间可能长于油价。但中期而言
，国际秩序重构的动荡期，波斯湾局势可能走向“军事高压+反复试探
”的拉锯格局 ，原油作为战略资源的属性将被提升估值 。相比之下
，立足中长期，黄金与军工等战略资源的重估动能更强——前者受益于国际秩序重构进程的持续强化 ，后者则受益于地缘安全议题升温、军费与装备投入预期抬升
，以及市场对“安全资产/安全产业链”的再定价。

　　此外，不少机构也重点提示AI
、航天科技在现代战争扮演的决定性作用
。有机构认为 ，从美以打击伊朗过程来看
，“制天权 ”的控制将是影响现代战争走向的关键因素；AI技术也在现代战争扮演越来越重要的角色。

　　在美伊局势持续升级之际，明日开盘的A股市场同样备受关注 。目前 ，市场有一些观点认为
，短期市场将进入“金油同涨、风险资产承压
”的避险模式，后续市场的演绎将依赖于冲突的持续时间与烈度
。

　　不过 ，回顾去年以来的国际局势变化，对A股市场的整体影响都相对有限
，呈现出冲突爆发前震荡，冲突爆发后快速消化的特征。例如 ，去年6月21日
，美国曾空袭伊朗核设施，之后随着局势缓和 ，A股开启一轮持续上涨 。今年1月3日
，美国突袭委内瑞拉，之后A股市场迎来一波春季攻势
。那么 ，目前机构又是如何看待此次美伊冲突对A股的后续影响呢？

　　张浩认为
，预计美伊冲突对A股的影响有限，因为相对孤立。真正影响市场后续走势的变量 ，还要更多关注海外美元流动性变化 、国内强预期弱现实的改善情况 。

　　值得关注的是
，随着不易被AI取代的领域日渐成为全球资本的避风港，“HALO”效应（在AI时代不确定性增加的背景下 ，资本更青睐那些拥有重资产
、低技术替代风险的实体企业）资产的价值重估正越来越多地被市场关注
。

　　国金证券策略团队在今日发布的最新策略周报《中国即HALO，实物即方舟》中指出
，“相比于美股，A股营收分布集中于采矿业、制造业等不易被AI取代的行业；从行业中性的视角来看 ，大多数行业中
，A股上市公司有形资产占总资产比重往往高于同行业的美股上市公司。中国企业在对抗AI颠覆潜在冲击的能力相对更强 。从全社会各部门增加值的角度来看，中国的制造业增加值占比 、材料相关行业增加值占比同样高于其他主要发达经济体
。全球投资者可能会发现 ，自己苦苦寻找的不被颠覆的HALO资产
，将广泛分布于中国市场中，中国资产的产能价值将具有不可替代性。 ”

　　展望后市 ，国金证券策略团队认为
，“当下世界面对科技挑战产业秩序，地区冲突挑战全球化秩序 ，在秩序繁荣期被遗忘的实物资产将具有系统重要性
，而中国资产在全球最接近实物生产属性，重估同样在途
” 。